代办保全业务主要包括以下几项:
客户需要亲自办理的业务
挂失补发(换发可代办)
保单贷款
保单补发后6个月内申请退保
犹豫期撤保
账户局部提取
被保险人贷款授权
投保人变更(原投保人需本人办理)
签名变更
生调止付后的给付
受益人变更为非被保险人第一挨次继承人
支付金额大于5万的保全业务
保单易效劳权限变更
客户托付业务员代办的常见业务
个人客户联系信息变更
续期交费方式变更
自动续保标识变更
复效
保单还款
增附约
职业变更
个人客户资料信息变更
性别年龄误告
身故受益人变更
保单续贷
红利领取方式变更
托付代办业务的留意事项
托付代办业务须为客户真实意思表示
需提供申请资格人亲笔签名的《保全申请书》
提供《授权托付书》及代办人有效身份证件
其他相关业务
保单解挂
保单贷款
联系电话变更
联系地址变更
建议在办理代办保全业务时,务必确保所有文件和手续齐全,并严格按照保险公司要求提供相关证件和资料,以确保业务的顺利进行和客户的权益保障。